??? 江門日?qǐng)?bào)訊 (記者/張浩洋 通訊員/張奕維) 7月24日,記者從江門市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江門發(fā)展集團(tuán)”)獲悉,該集團(tuán)成功發(fā)行2025年度科技創(chuàng)新公司債券(第一期)與非公開發(fā)行公司債券(第二期),合計(jì)募資5億元。其中,科技創(chuàng)新公司債券(科創(chuàng)債)為江門市首單,標(biāo)志著我市在金融創(chuàng)新和科技支持方面邁出了重要一步。
??? 本次債券發(fā)行總額為5億元,分為兩個(gè)品種。其中,科技創(chuàng)新公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為1億元,期限為“3+2”年,發(fā)行利率為1.98%,創(chuàng)廣東省內(nèi)AAA主體私募科創(chuàng)債歷史最低利率水平;非公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行規(guī)模為4億元,期限為5年,發(fā)行利率為2.03%,創(chuàng)廣東省內(nèi)純5年期私募公司債券歷史最低利率水平。
??? 據(jù)介紹,本次債券發(fā)行在市國(guó)資委指導(dǎo)下,由主承銷商國(guó)泰君安證券和申港證券負(fù)責(zé),在面向全資本市場(chǎng)的詢價(jià)過程中,兩品種獲市場(chǎng)熱捧,全場(chǎng)有效申購(gòu)金額合計(jì)逾22億元,平均認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超4.5倍,不僅彰顯了資本市場(chǎng)對(duì)江門信用、產(chǎn)業(yè)與科創(chuàng)潛力的高度認(rèn)可,也顯著提升了江門在區(qū)域金融市場(chǎng)的創(chuàng)新形象和影響力。
??? 值得一提的是,本次1億元科技創(chuàng)新公司債券的成功發(fā)行,標(biāo)志著江門市在直接融資領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科創(chuàng)債“零”的突破,為本地科技型企業(yè)探索低成本、長(zhǎng)期限債券融資提供了可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)J?。本次債券順利發(fā)行,進(jìn)一步提升了江門發(fā)展集團(tuán)在資本市場(chǎng)的認(rèn)知度,將吸引更多投資者關(guān)注江門市的發(fā)展?jié)摿?,并為其他企業(yè)探索創(chuàng)新融資模式提供有益借鑒。